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• 01. La numérotation des factures

  Les factures en cours n'ont pas de numéro définitif, le compteur étant remplacé par XX. La numérotation des factures est paramétrable.  Par défaut, elle est du type: "F" comme préfixe, puis l'année, le mois, et un compteur. Par exemple: F-201601-17 Elle est modifiable dans les paramétrages de FACTURATION.  Cliquez sur "Changer" pour accéder à la modification de chacun des élémeQuelques lectures

• 02. Le calcul des échéances

  Lors de la création d'une facture, une échéance est calculée automatiquement.  Il s'agit d'une proposition qui est établie selon le paramétrage de la  fiche client ou bien, en l'absence du paramétrage de la facturation.  Vous pouvez modifier manuellement cette proposition, soit en saisissant une nouvelle date, soit en entrant un nombre de jours dans la zone verte; la date est alors recalculée.Peu de lectures

• 03. Les factures EN COURS

  Lorsque l'on commence la création d'une facture, elle a un statut "EN COURS".  Ce statut signifie que la facture n'est pas encore terminée, et qu'elle peut être modifiée autant que nécessaire.  Les factures "EN COURS" n'ont pas de numéro définitif, mais un numéro se terminant par XX.  Pour obtenir le numéro, vous devez la comptabiliser. Ce système permet d’éviter des trous dans la numérotation, de suivre un ordre chronologique et de respecter la législation ![](https://storage.crisp.chat/uQuelques lectures

• 04. Modes de réglement et RIB

  Le mode de règlement de la facture peut être paramétré soit dans la fiche client, soit dans le paramétrages de la facturation.   Lorsque vous indiquez un règlement par virement, il est possible de rajouter vos coordonnées bancaires sur la facture. Assurez-vous que vous avez correctement paramétré votre RIB dans les  paramétrages de banque, puis cliquer sur le lien "Ajouter mes coordonnées bancaires".  Si vous avez plusieurs banques, vous serez invité à sélectionner celle que vous souhaitez.Quelques lectures

• 05. Les acomptes

  La gestion des acomptes Si votre client vous verse une somme d'argent pour une prestation ou un produit que vous n'avez pas encore effectué ou livré, il est obligatoire d'établir une facture d'acompte. Les factures d'acomptes sont spécifiques car elles ne sont pas traités exactement de la même manière que les factures ordinaires sur les plans comptable et fiscale.  Il existe 2 possibilités pour créer des factures d'acompte:  Soit depuis un devis Soit directement.  Process : * CPopulaire

• 06. Gérer une facture d'un montant différent du devis

  Vous avez fait un devis à votre client, mais le montant à facturer est différent.  La conversion du devis en facture recopie le contenu du devis dans la facture à l'identique.  Vous devez donc modifier les articles dont les quantités ou les montants sont différents.  Cette opération n'a pas d'impact sur la présence d'un acompte tant que le total de la facture finale est supériePeu de lectures

• 07- Les rabais et les remises

  Pour ajouter un rabais ou une remise, 2 possibilités s'offrent à vous:  Lors de l'ajout d'un article vous pouvez saisir dans l'option Rabais/Remises, soit en pourcentage, soit en valeur.   Un prix net est alors calculé. La remise apparait dans la facture dans une nouvelle colonne. Si la remise est globale, elle peut être saisie en pied de page.  Dans ce cas, la remisePeu de lectures

• 08. Comptabiliser une facture

  La validation de la facture et la comptabilisation sont simultanées. La validation permet la numérotation de la facture, et la comptabilisation génère automatiquement les écritures.   Le bouton COMPTABILISER se trouve en bas de la facture.  La facture est alors marquée comme comptabilisée. Vous pouvez également aller vous assurer du traitement dans la Comptabilité, sous l'onglQuelques lectures

• 09. Comment facturer un client au sein ou en dehors de l’UE

  Comment facturer un client étranger au sein ou en dehors de l’Union Européenne 1. Votre client est établi hors de l'UE Vous ne facturez pas la TVA : vos clients en sont exonérés tant sur la livraison des biens que sur les prestations de services. Dans les deux cas, la facture est établie en hors taxes (HT). 2. Votre client est établi dans l'UE 2.1 Si votre client est assujetti à la TVA Votre facture sera alors hors taxes (HT), c'est votre client qui déclarera la TVA et de s’en acquiQuelques lectures

• 10. Les avoirs

  Une facture d'avoir peut se créer directement ou à partir d'une facture existante. Une facture d'avoir peut se créé comme une facture normale, mais il faut lui donner son statut d'avoir dans les options disponibles à droite.  Ce statut peut lui être donné à n'importe quel moment de la création de la facture. Les montants s'affichent alors en négatif.  Une facture exQuelques lectures

• 11. Les factures récurrentes / abonnements

  Le principe est le suivant: définir les caractéristiques d'une facture qui sera émise automatiquement par le système à date régulière. Cela permet par exemple de générer automatiquement les factures des abonnements que vous avez vendu.  Pour accéder aux factures récurrentes, créer votre 1ère facture normalement, puis cliquer sur le menu " Factures récurrentes" avant de la comptabiliser.  ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/113fa014faa5a500/0db54f19-488d-4ad9-af2d-0b0440_1Quelques lectures

• 12 - Facture à l'avancement

  La facturation à l’avancement permet de créer les factures de situation d’un chantier /de projet, de quantifier l’avancement, de façon globale ou détaillée puis de gérer l’étalement des règlements dans le temps.  Ce mode de facturation est utilisé par les entreprises du secteur du BTP, de l'artisanat ou les société de prestation de services à long terme. Par ailleurs, cette fonctionnalité peut-être couplé à la retenue de garantie pour la gestion des chantiers. **1. Création d'une facture de sQuelques lectures

• 13. Prime CEE

  Les entrepreneurs qui réalisent des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments peuvent facturer et gérer les PRIMES CEE. D'une part, en les faisant apparaître sur la facture du client final qui bénéficie de la prime D'autre part, en permettant un suivi des primes en attendant d'en récupérer le règlement de la part de l'organisme qui gère ces primes. Pour activer la gestion des PRIMES CEE, rendez-vous dans le paramétrage de la facturation. Cochez la case PRIME CEE DéfinissePeu de lectures