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• Créer une facture Proforma ou en Brouillon

  Comment créer une facture PROFORMA ou en mode BROUILLON Cliquer sur l'onglet VENTE situé dans le bandeau du haut : Choisissez ensuite l'onglet FACTURE EN COURS (cela correspond à vos factures en mode "brouillon", non encore comptabilisées donc modifiables) Cliquez sur la facture que vous souhaitez selectionPeu de lectures

• Catégorie d'articles

  Arcticles - Création et gestion des articlesPeu de lectures

• Les retenues de garantie

  Comptabiliser une facture avec une retenue de garantiePeu de lectures

• Facturer des débours - Refacturer des frais à ses clients

  **Vous pouvez facturer certaines de vos dépenses à vos clients en indiquant sur la facture que vous leur adresser des frais de débours. **. Exemple : refacturer les frais postaux Attention : il ne faut confondre frais de débours et coûts d’achat, qui eux concernent les frais que vous engagez dans le but de développer votre chiffre d'affaires (exemple : marchandises revendues avec une marge). Process : Dans la partie VENTE, en gestion commerciale, vous avez d'intégrer des articles : ExempPeu de lectures

• 01. La numérotation des factures

  Les factures en cours c'est à dire sont en mode "Brouillon" et n'ont pas de numéro définitif, le compteur étant remplacé par XX. La numérotation des factures est paramétrable, il suffit de cliquer sur le bouton PARAMETRAGE à droite de la facture Par défaut, elle est du type: "F" comme préfixe, puis l'année, le mois, et un compteur. Par exemple: F-202101-17 Elle est modifiable dans les paramétrages de FAPopulaire

• 02. Le calcul des échéances

  Lors de la création d'une facture, une échéance est calculée automatiquement.  Il s'agit d'une proposition qui est établie selon le paramétrage de la  fiche client ou bien, en l'absence du paramétrage de la facturation.  Vous pouvez modifier manuellement cette proposition, soit en saisissant une nouvelle date, soit en entrant un nombre de jours dans la zone verte; la date est alors recalculée.Peu de lectures

• 03. Les factures EN COURS

  Lorsque l'on commence la création d'une facture, elle a un statut "EN COURS".  Ce statut signifie que la facture n'est pas encore terminée, et qu'elle peut être modifiée autant que nécessaire.  Les factures "EN COURS" n'ont pas de numéro définitif, mais un numéro se terminant par XX.  Pour obtenir le numéro, vous devez la comptabiliser. Ce système permet d’éviter des trous dans la numérotation, de suivre un ordre chronologique et de respecter la législation ![](https://storage.crisp.chat/uQuelques lectures

• 04. Modes de réglement et RIB

  Le mode de règlement de la facture peut être paramétré soit dans la fiche client, soit dans le paramétrages de la facturation.   Lorsque vous indiquez un règlement par virement, il est possible de rajouter vos coordonnées bancaires sur la facture. Assurez-vous que vous avez correctement paramétré votre RIB dans les  paramétrages de banque, puis cliquer sur le lien "Ajouter mes coordonnées bancaires".  Si vous avez plusieurs banques, vous serez invité à sélectionner celle que vous souhaitez.Quelques lectures

• 05. Les acomptes

  La gestion des acomptes: Si votre client vous verse une somme d'argent pour une prestation ou un produit que vous n'avez pas encore effectué ou livré, il est obligatoire d'établir une facture d'acompte. Les factures d'acomptes sont spécifiques car elles ne sont pas traités exactement de la même manière que les factures ordinaires sur le plan comptable et fiscal.  __L'acompte est une avance financière et non une vente, donc ne rentre pas dans le chiffre d'affaires. __ Il existe 2 possiPopulaire

• 06. Gérer une facture d'un montant différent du devis

  Vous avez fait un devis à votre client, mais le montant à facturer est différent.  La conversion du devis en facture recopie le contenu du devis dans la facture à l'identique.  Vous devez donc modifier les articles dont les quantités ou les montants sont différents.  Cette opération n'a pas d'impact sur la présence d'un acompte tant que le total de la facture finale est supériePeu de lectures

• 07- Les rabais et les remises

  Pour ajouter un rabais ou une remise, 2 possibilités s'offrent à vous:  Lors de l'ajout d'un article vous pouvez saisir dans l'option Rabais/Remises, soit en pourcentage, soit en valeur.   Un prix net est alors calculé. La remise apparait dans la facture dans une nouvelle colonne. Si la remise est globale, elle peut être saisie en pied de page.  Dans ce cas, la remisePeu de lectures

• 08. Comptabiliser une facture

  La validation de la facture et la comptabilisation sont simultanées. La validation permet la numérotation de la facture (numéro définitif), et la comptabilisation génère automatiquement les écritures comptables.   Le bouton VALIDER se trouve en bas de la facture pour la comptabiliser.  La facture est alors mQuelques lectures

• 09. Comment facturer un client au sein ou en dehors de l’UE

  Comment facturer un client étranger au sein ou en dehors de l’Union Européenne 1. Votre client est établi hors de l'UE Vous ne facturez pas la TVA : vos clients en sont exonérés tant sur la livraison des biens que sur les prestations de services. Dans les deux cas, la facture est établie en hors taxes (HT). 2. Votre client est établi dans l'UE 2.1 Si votre client est assujetti à la TVA Votre facture sera alors hors taxes (HT), c'est votre client qui déclarera la TVA et de s’en acquiQuelques lectures

• 10. Les avoirs

  Une facture d'avoir peut se créer directement ou à partir d'une facture existante. Une facture d'avoir peut se créé comme une facture normale, mais il faut lui donner son statut d'avoir dans les options disponibles à droite.  Ce statut peut lui être donné à n'importe quel moment de la création de la facture. Les montants s'affichent alors en négatif.  Une facture exQuelques lectures

• 11. Les factures récurrentes / abonnements

  Le principe est le suivant: définir les caractéristiques d'une facture qui sera émise automatiquement par le système à date régulière. Cela permet par exemple de générer automatiquement les factures des abonnements que vous avez vendu.  Pour accéder aux factures récurrentes, créer votre 1ère facture normalement, puis cliquer sur le menu " Factures récurrentes" avant de la comptabiliser.  Ce menu faiQuelques lectures

• 12 - Facture à l'avancement

  La facturation à l’avancement permet de créer les factures de situation d’un chantier /de projet, de quantifier l’avancement, de façon globale ou détaillée puis de gérer l’étalement des règlements dans le temps.  Ce mode de facturation est utilisé par les entreprises du secteur du BTP, de l'artisanat ou les société de prestation de services à long terme. Par ailleurs, cette fonctionnalité* peut-être couplé à la retenue de garantie pour la gestion des chantiers. (_*Nécessite l'abonnement BusineQuelques lectures

• 13. Prime CEE

  Les entrepreneurs qui réalisent des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments peuvent facturer et gérer les PRIMES CEE. D'une part, en les faisant apparaître sur la facture du client final qui bénéficie de la prime D'autre part, en permettant un suivi des primes en attendant d'en récupérer le règlement de la part de l'organisme qui gère ces primes. Pour activer la gestion des PRIMES CEE, rendez-vous dans le paramétrage de la facturation. Cochez la case PRIME CEE DéfinissePopulaire