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Articles sur :
5. Factures
Comment faire une facture
Créer une facture Proforma ou en Brouillon
Comment créer une facture PROFORMA ou en mode BROUILLON Cliquer sur l'onglet VENTE situé dans le bandeau du haut : Choisissez ensuite l'onglet FACTURE EN COURS (cela correspond à vos factures en mode "brouillon", non encore comptabilisées donc modifiables) Cliquez sur la facture que vous souhaitez selection
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Les retenues de garantie
Comptabiliser une facture avec une retenue de garantie
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Catégorie d'articles
Arcticles - Création et gestion des articles
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Facturer des débours - Refacturer des frais à ses clients
**Vous pouvez facturer certaines de vos dépenses à vos clients en indiquant sur la facture que vous leur adresser des frais de débours. **. Exemple : refacturer les frais postaux Attention : il ne faut confondre frais de débours et coûts d’achat, qui eux concernent les frais que vous engagez dans le but de développer votre chiffre d'affaires (exemple : marchandises revendues avec une marge). Process : Dans la partie VENTE, en gestion commerciale, vous avez d'intégrer des articles : Exemp
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01. La numérotation des factures
Les factures en cours c'est à dire sont en mode "Brouillon" et n'ont pas de numéro définitif, le compteur étant remplacé par XX. La numérotation des factures est paramétrable, il suffit de cliquer sur le bouton PARAMETRAGE à droite de la facture Par défaut, elle est du type: "F" comme préfixe, puis l'année, le mois, et un compteur. Par exemple: F-202101-17 Elle est modifiable dans les paramétrages de FA
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02. Le calcul des échéances
Lors de la création d'une facture, une échéance est calculée automatiquement. Il s'agit d'une proposition qui est établie selon le paramétrage de la fiche client ou bien, en l'absence du paramétrage de la facturation. Vous pouvez modifier manuellement cette proposition, soit en saisissant une nouvelle date, soit en entrant un nombre de jours dans la zone verte; la date est alors recalculée.
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03. Les factures EN COURS
Lorsque l'on commence la création d'une facture, elle a un statut "EN COURS". Ce statut signifie que la facture n'est pas encore terminée, et qu'elle peut être modifiée autant que nécessaire. Les factures "EN COURS" n'ont pas de numéro définitif, mais un numéro se terminant par XX. Pour obtenir le numéro, vous devez la comptabiliser. Ce système permet d’éviter des trous dans la numérotation, de suivre un ordre chronologique et de respecter la législation , et la comptabilisation génère automatiquement les écritures comptables. Le bouton VALIDER se trouve en bas de la facture pour la comptabiliser. La facture est alors m
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09. Comment facturer un client au sein ou en dehors de l’UE
Comment facturer un client étranger au sein ou en dehors de l’Union Européenne 1. Votre client est établi hors de l'UE Vous ne facturez pas la TVA : vos clients en sont exonérés tant sur la livraison des biens que sur les prestations de services. Dans les deux cas, la facture est établie en hors taxes (HT). 2. Votre client est établi dans l'UE 2.1 Si votre client est assujetti à la TVA Votre facture sera alors hors taxes (HT), c'est votre client qui déclarera la TVA et de s’en acqui
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10. Les avoirs
Une facture d'avoir peut se créer directement ou à partir d'une facture existante. Une facture d'avoir peut se créé comme une facture normale, mais il faut lui donner son statut d'avoir dans les options disponibles à droite. Ce statut peut lui être donné à n'importe quel moment de la création de la facture. Les montants s'affichent alors en négatif. Une facture ex
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11. Les factures récurrentes / abonnements
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Business de JePilote. Le principe est le suivant: définir les caractéristiques d'une facture qui sera émise automatiquement par le système à date régulière. Cela permet par exemple de générer automatiquement les factures des abonnements que vous avez vendu. C'est une copie exacte de la facture initiale qui sera dupliquée à intervalles réguliers. De ce fait, il faut éviter de mettre des dates dans la désignation (exemple du 01/01
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12 - Facture à l'avancement
La facturation à l’avancement permet de créer les factures de situation d’un chantier /de projet, de quantifier l’avancement, de façon globale ou détaillée puis de gérer l’étalement des règlements dans le temps. Ce mode de facturation est utilisé par les entreprises du secteur du BTP, de l'artisanat ou les société de prestation de services à long terme. Par ailleurs, cette fonctionnalité* peut-être couplé à la retenue de garantie pour la gestion des chantiers. (_*Nécessite l'abonnement Busine
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13. Prime CEE
Les entrepreneurs qui réalisent des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments peuvent facturer et gérer les PRIMES CEE. D'une part, en les faisant apparaître sur la facture du client final qui bénéficie de la prime D'autre part, en permettant un suivi des primes en attendant d'en récupérer le règlement de la part de l'organisme qui gère ces primes. Pour activer la gestion des PRIMES CEE, rendez-vous dans le paramétrage de la facturation. **Attention, cette option est disponibl
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