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16. Questions pratiques
Un point sur les principales questions à se poser
Comment insérer/remplacer un logo ?
1. Pour insérer un logo après avoir créé la société Il suffit de vous rendre directement dans la partie commerciale « VENTES ». Vous devez « CREER » un devis/une facture ou rentrer sur un devis/une facture déjà créée (où à créer). Une fois la trame de la facture ouverte, il suffit de cliquer sur "Ajouter un
Très populaire
Comment supprimer une facture comptabilisée ?
Astuce : Pour l'adminisration fiscale : une facture comptabilisée (avec un numéro définitif) ne peut jamais être supprimée. En effet, cela provoquerait un trou dans la numérotation. La solution est d'annuler la facture en créant tout simplement un avoir en automatique. Rendez-vous dans le menu principal du haut "Ventes" puis l'onglet "factures comptabilisées". En bout de ligne à droite,
Populaire
Comment clôturer un exercice comptable ?
Pour clôturer une société, vous devez aller dans les paramétrages (en cliquant sur le symbole engrenage en haut à droite). Il faut choisir le menu, EXERCICE. Il suffit de décocher l'exercice à clôturer. Cela aura pour effet d'interdire toute saisie dessus. Un coche verte va apparaitre permettant la clôture de l
Populaire
Peut-on modifier le modèle d'un devis et d'une facture ?
Il n'est pas possible de modifier le format d'une facture ni d'un devis, sauf à envisager un développement spécifique. Veuillez contacter le support technique pour avoir un devis.
Populaire
Peut-on saisir des exercices pour les périodes antérieur de l'année en cours ?
Il faut créer les exercices dans l'ordre chronologique dès l'origine. En cas d'erreur, veuillez contacter le support technique.
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Peut-on exporter un fichier FEC pour les services fiscaux ?
Pour exporter les données comptables au format FEC (Fichier des Ecritures Comptables ): Sur la page d'accueil dans la rubrique outils cliquez sur Import/Export Cliquez sur l'onglet Export Dans la liste choix de l'intitulé Maquette : Export FEC. Sélectionner les exercices. , la saisie ou l'import de votre relevé sous format CSV (EXCEL) * La saisie manuelle Voici l'aide à ce sujet : SAISIR LE RELEVE * L'import d'un fichier CSV fournit par votre banque Cliquez sur Importer
Quelques lectures
Comment saisir un règlement ?
Pour saisir un règlement (encaissement ou décaissement): Des raccourcis ; 1. Saisir un encaissement client 2. Saisir un réglement fournisseur ⦁ En comptabilité, cliquez sur l'icône jaune au bout de la ligne. ⦁ Po
Quelques lectures
Comment créer de nouveaux comptes ?
Pour créer des comptes, allez dans les paramétrages (par exemple en cliquant en haut à droite sur le nom de votre société). Le premier onglet contient la liste des comptes. Vous pouvez ajouter vos comptes. Puis sur l'onglet suivant, il faudra ajouter vos comptes de charges dans le type de Factures fournisseurs. . Puis choisir le menu UTILISATEUR. Vous retrouverez votre utilisateur dans CLIENT. Cliquez dessus pour éditer vos données, et changez votre email tout simplement.
Peu de lectures
Peut-on exporter la liste des clients ?
En bas à gauche de la liste des clients, vous trouverez un lien pour les exporter.
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Comment ajouter un collaborateur ?
Pour ajouter un collaborateur à votre dossier sur JE PILOTE, vous devez : ⦁ Cliquer sur l'icône "NOM DE VOTRE SOCIETE" afin d’accéder aux fonctionnalités de paramétrages. Chercher l’onglet « UTILISATEUR ». 2 possibilités: Vous créez vous même l'utilisateur en cliqu
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Combien d'écritures comptables peut-on saisir ?
Il n'y a pas de limite de volume, même en version gratuite.
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Liasse fiscale
La plateforme ne permet pas d’adresser de manière automatisée la liasse fiscale à l'administration. L'envoi de cette liasse ne fait pas partie des options à venir (pour des raisons de responsabilité) Toutefois la solution vous permet d'avoir les éléments à transmettre à l'administration fiscale (sous réserve d'une comptabilité complète et juste). Voici les 3 possibilités : Votre liasse simplifiée est composée du bilan et du compte de résultat, qui sont disponibles dans la partie ETAT situ
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Application mobile
Installer l'application mobile sur votre Smartphone
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Comment créer des bons de livraison
Astuce : Le bon / bordereau de livraison permet de prouver que les marchandises achetées ont bien été livrées et réceptionnées par le client. Il est établi en 2 exemplaires : un pour l'acheteur et un autre pour le vendeur (on parle alors de "bon de réception"). Le bon n'affichera que des QUANTITES, pas de prix A partir d'un devis, ou d'une facture vous pouvez les convertir en bons de livraison ou le créer directement à partir de la synthède de la gestion commerciale 1 - J'active la
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Comment regrouper des bons de livraison
Un fois le bon de livraison créé (cf : Création Bon de livraison) vous pouvez les regouper en suivant le process suivant : 1 - Dans la partie VENTE, cliquer sur l'onglet Bon de livraison 2 - Cliquer sur l'icône Action représenté par des "..." au bout de chacun des bons de livraison ![](https://storage.crisp.chat/us
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Changer son mot de passe de connexion
Pour changer votre mot de passe, il est nécessaire de passer par le formulaire "mot de passe oublié" lorsque arrivez sur la page de connexion. Il suffit de renseigner votre adresse mail. Vous recevrez alors un lien sur cette boite vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. ![](https://stora
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Comment saisir un règlement à partir du relevé bancaire
* Réglement / Encaissement client * Réglement founisseur / Décaissement J'enregistre les réglements
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