• Comment annuler/supprimer une facture/acompte comptabilisé(e) ?

  Information : Pour l’administration fiscale : une facture comptabilisée (avec un numéro définitif) ne peut jamais être supprimée. En effet, cela provoquerait un trou dans la numérotation. La solution est d'annuler la facture en créant tout simplement un avoir en automatique. Rendez-vous dans le menu principal du haut "Ventes" puis l'onglet "factures comptabilisées". En bout de ligne à drPopulaire

• Comment insérer/remplacer un logo ?

  1. Pour insérer un logo après avoir créé la société Il suffit de vous rendre directement dans la partie commerciale « VENTES ». Vous devez « CREER » un devis/une facture ou rentrer sur un devis/une facture déjà créée (où à créer). Une fois la trame de la facture ouverte, il suffit de cliquer sur "Ajouter unQuelques lectures

• Comment clôturer un exercice comptable ?

  Pour clôturer une société, vous devez cliquer sur le nom de votre dossier en haut à droite (1), puis sur "autres paramétrages (2). Autres paramétrages - cloture Sur l'onglet "Exercices", il faudra alors décocher "Actif" sur l'exercice à clôturer. Cela va désactiver l'exercice et empêcher de nouvelles saisies sur cet exercice. Coche cloture (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bQuelques lectures

• Peut-on modifier le modèle d'un devis et d'une facture ?

  Il n'est pas possible de modifier le format d'une facture ni d'un devis, sauf à envisager un développement spécifique. Veuillez contacter le support technique pour avoir un devis.Peu de lectures

• Peut-on exporter un fichier FEC pour les services fiscaux ?

  Pour exporter les données comptables au format FEC (Fichier des Ecritures Comptables ): Sur la page d'accueil dans la rubrique outils cliquez sur Import/Export Cliquez sur l'onglet Export Dans la liste choix de l'intitulé Maquette : Export FEC. Sélectionner les exercices. (https://storage.crisp.cPeu de lectures

• Comment créer de nouveaux comptes ?

  Pour créer des comptes, allez dans les paramétrages (par exemple en cliquant en haut à droite sur le nom de votre société). Le premier onglet contient la liste des comptes. Vous pouvez ajouter vos comptes. Puis sur l'onglet suivant, il faudra ajouter vos comptes de charges dans le type de Factures fournisseurs. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/98b31a6d55a30800Peu de lectures

• Liasse fiscale

  La plateforme ne permet pas d’adresser de manière automatisée la liasse fiscale à l'administration. L'envoi de cette liasse ne fait pas partie des options à venir (pour des raisons de responsabilité) Toutefois la solution vous permet d'avoir les éléments à transmettre à l'administration fiscale (sous réserve d'une comptabilité complète et juste). Voici les 3 possibilités : Votre liasse simplifiée est composée du bilan et du compte de résultat, qui sont disponibles dans la partie ETAT situPeu de lectures

• Peut-on importer les relevés bancaires ?

  Astuce : Il y a 3 possibilités pour importer vos relevés bancaires : la synchronisation (le plus simple), la saisie ou l'import de votre relevé sous format CSV (EXCEL) * La saisie manuelle Voici l'aide à ce sujet : SAISIR LE RELEVE * L'import d'un fichier CSV fournit par votre banque Cliquez sur ImporterPeu de lectures

• Peut-on saisir des exercices pour les périodes antérieur de l'année en cours ?

  Il faut créer les exercices dans l'ordre chronologique dès l'origine. En cas d'erreur, veuillez contacter le support technique.Peu de lectures

• Comment saisir un règlement ?

  Pour saisir un règlement (encaissement ou décaissement): Des raccourcis ; 1. Saisir un encaissement client 2. Saisir un réglement fournisseur ⦁ En comptabilité, cliquez sur l'icône jaune au bout de la ligne. ⦁ PoPeu de lectures

• Application mobile

  Installer l'application mobile sur votre SmartphonePeu de lectures

• Peut-on importer des factures déjà créées ?

  Il n'est pas nécessaire de recréer les factures car elles ne correspondraient pas aux originales envoyées aux clients.  En revanche, vous pourrez reprendre la numérotation de vos factures dans la continuité des précédentes (voir aide en ligne). Il n'est pas possible non plus d'intégrer les factures issues d'un autre outil, cela ne va pas créer d'écritures comptables. Il sera donc nécessaire d'importer ou de saisir vos écritures de ventes issues de l'ancien logiciel.   Enfin, vous pouvez imPeu de lectures

• Changer son mot de passe de connexion

  Pour changer votre mot de passe, il est nécessaire de passer par le formulaire "mot de passe oublié" lorsque arrivez sur la page de connexion. Il suffit de renseigner votre adresse mail. Vous recevrez alors un lien sur cette boite vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. (https://storaPeu de lectures

• Comment regrouper des bons de livraison

  Un fois le bon de livraison créé (cf : Création Bon de livraison) vous pouvez les regouper en suivant le process suivant : 1 - Dans la partie VENTE, cliquer sur l'onglet Bon de livraison 2 - Cliquer sur l'icône Action représenté par des "..." au bout de chacun des bons de livraison (https://storage.crisp.chat/usPeu de lectures

• Comment ajouter un collaborateur ?

  Pour ajouter un collaborateur à votre dossier sur JE PILOTE, vous devez : ⦁ Cliquer sur l'icône "NOM DE VOTRE SOCIETE" afin d’accéder aux fonctionnalités de paramétrages. Chercher l’onglet « UTILISATEUR ». 2 possibilités: Vous créez vous même l'utilisateur en cliquPeu de lectures

• Comment supprimer une société ?

  Si vous souhaitez supprimer une société il vous faut vous rendre sur la page d'accueil dans la rubrique administration et cliquer sur supprimer la société. Après avoir cliquer, un onglet avec un code Captcha vous sera demandé.  Il vous sera ensuite demander d'expliquer les raisons qui vous amenez à supprimer la société. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/2fc6ec0Peu de lectures

• Peut-on exporter la liste des clients ?

  En bas à gauche de la liste des clients, vous trouverez un lien pour les exporter.Peu de lectures

• Comment changer d'email ?

  Pour changer d'email, il faut vous rendre dans les paramétrages (en cliquant par exemple sur le nom de votre société en haut à droite). Puis choisir le menu UTILISATEUR. Vous retrouverez votre utilisateur dans CLIENT. Cliquez dessus pour éditer vos données, et changez votre email tout simplement.Peu de lectures

• Comment saisir un règlement à partir du relevé bancaire

  * Réglement / Encaissement client * Réglement founisseur / Décaissement J'enregistre les réglementsPeu de lectures

• Combien d'écritures comptables peut-on saisir ?

  Il n'y a pas de limite de volume, même en version gratuite.Peu de lectures

• Comment créer des bons de livraison

  Astuce : Le bon / bordereau de livraison permet de prouver que les marchandises achetées ont bien été livrées et réceptionnées par le client. Il est établi en 2 exemplaires : un pour l'acheteur et un autre pour le vendeur (on parle alors de "bon de réception"). Le bon n'affichera que des QUANTITES, pas de prix Les fonctions "Bons de commande" et "Bons de livraison" sont des fonctions intégrées uniquement dans la version Business de JePilote. A partir d'un devis, ou d'une facturePeu de lectures