1. Ajout d'un client ou prospect
Passez par le menu Devis et cliquez sur + pour commencer un nouveau devis.
Il vous est d'adord demandé la date, puis de sélectionner un client. Vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le bouton Créer un tiers pour créer un nouveau client.
Le processus de création est ensuite le même que celui décrit dans le sujet dédié à la Création d'un client
(https://storPeu de lectures2. La numérotation des devis
La numérotation des devis est paramétrable.
Par défaut, elle est du type: "D" comme préfixe, puis l'année, le mois, et un compteur. Par exemple: D-2021 - 01-17
Elle est modifiable dans les paramétrages de FACTURATION.
Pour y accéder 2 options :
Cliquez sur le bouton PARAMETRE à droite lorsque vous établissez un devis ou une facture :
Cliquez sur le nom de votre socété, en haut à droite afinPeu de lectures3. Ajouter / modifier un article
La saisie du devis se fait dans un formulaire qui ressemble au devis que vous obtiendrez à la fin.
Pour ajouter des articles, cliquez sur "Ajouter le 1er article" dans le corps du devis.
Un formulaire s'ouvre dans une fenêtre.
La 1ere ligne vous permet de faire une recherche parmi les articles existants.
Le reste du formulaire permet de créer ou d'éditer les informations relatives auxPeu de lectures4. Imprimer un devis
Avant de lancer l'impression, il est nécessaire de générer un fichier PDF. C'est celui-ci qui sera imprimé.
Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos modifications, puis cliquez sur le bouton IMPRIMER.Peu de lectures5. Convertir un devis en facture
Une fois le devis accepté par le client, il peut être intéressant d'établir la facture en partant du devis.
2 possibilités s'offrent à vous :
Vous pouvez convertir le devis en entier en le transformant en facture. Dans ce cas, cliquez simplement sur le bouton CONVERTIR EN FACTURE.
Vous ne voulez convertir qu'une partie du devis. Cliquez sur la flèche au bout du bouton CONVERTIR EN FACTURE. ll vous est proposé de sélectionner les articles à facturer.
Dans les 2 cas, vous retrouvPeu de lectures6. Envoyer un devis ou une facture
Une fois le devis terminé (ou votre facture), vous pouvez :
L'envoyer par courrier électronique en cliquant sur le lien Envoyer par email.
Une fenêtre s'ouvre alors pour saisir votre message.
Si vous avez renseigné l'adresse email du client, elle vous est proposée automatiquement, sinon, elle sera ajoutée dans la fiche client au moment de l'envoi.
Vous pouvez ajouter des destinataires en copie et copie cachée. Vous pouvez envoyer votre plaquette commerciale ou vos conditions généraPeu de lectures7. Ajout de commentaire sur Devis ou Facture
Afin d'inscrire des commentaires sur vos devis ou vos factures et avoir la possibilité de les dupliquer en automatique, voici le procédure
Cliquez sur la partie "Ajouter un commentaire" suivante en bas de facture ou de devis
La partie NOTES présente alors 2 types de commentaire :
- Un commentaire qui ne sera appliqué qu'à la facture que vous éditez ("Commentaire spécifique à cette facture")Quelques lectures
