• 1. Les contacts

  Par contacts, il faut entendre notamment les fournisseurs, les clients et les employés. permet également de gérer d'autres types de contacts s'il le faut, selon vos besoins spécifiques. Par souci de simplification, le menu des Tiers s'appelle Clients/Fournisseurs.  Les fiches contacts permettent de stocker des informations détaillées (identification, adresses, contacts, conditions de règlement, ...) utiles pour gérer votre entreprise, tout pPeu de lectures

• 2. Les fournisseurs

  Les fournisseurs (comme les clients ou autres tiers) peuvent être créés depuis le menu Clients/Fournisseurs, ou durant la saisie comptable.Peu de lectures

• 3. Les clients

  Les clients peuvent être créés depuis le menu CONTACTS ou durant la saisie comptable.  Positionnez-vous sur l'onglet CLIENTS et cliquez sur le +.   Un formulaire apparait dans une fenêtre.   À la création, seules le nom du fournisseur et son adresse sont des informations obligatoires. SiPeu de lectures

• 4. Les articles

  Les articles facturés peuvent être stockés en base pour une utilisation ultérieure, sous la forme d'un catalogue d'articles.  Il est possible de créer les articles pendant le processus de création de devis ou de factures, ou bien directement.  Le catalogue d'articles est disponible : soit via le menu des Paramétrages. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b4e9dc7e2109f000/image11jpeo2.pPeu de lectures

• 5. Les employés - Les associés

  Création des tiers : Associé ou salarié / employé Les employés peuvent être créés depuis le menu Clients/Fournisseurs, ou durant la saisie comptable.  Depuis le menu cliquez sur le bouton CLIENTS / FOURNISSEURS puis sur l'onglet EMPLOYES et cliquez sur le +.   Cliquez sur le bouton CONTACTS puis sur l'onglet EMPLOYES.  Un formulaire apparait dans une fenêtre.   Vous pouvez utiliser EMPPeu de lectures

• 6. Importer les tiers

  Pour importer des contacts il faut se rendre à la rubrique OUTILS de la page d'accueil puis l'onglet IMPORT.  Cet écran permet de gérer tous les imports dans JePilote. Choisissez "Tiers" comme modèle à télécharger parmi les autres propositions. La grille d'import des contacts s'affiche alors. Elle fonctionnePeu de lectures

• 7. Importer les articles

  Pour importer des articles il faut se rendre à la rubrique OUTILS de la page d'accueil puis l'onglet IMPORT.   Cet écran permet de gérer tous les imports dans JePilote. Choisissez "Articles" comme modèle à télécharger parmi les autres propositions.  La grille d'import des articles s'affiche alors. EllePeu de lectures

• 8. Supprimer / Désactiver un article

  Supprimer un articlePeu de lectures