04. 🔗 Intégration comptable avec Pennylane - Guide de mise en place

L’intégration entre JePilote et Pennylane vous permet de transmettre automatiquement vos écritures comptables et les pièces justificatives (factures, notes de frais, etc.) à votre expert-comptable. Ce guide vous accompagne pas à pas pour connecter et configurer votre synchronisation.

Vous avez besoin d'un abonnement BUSINESS pour accéder à cette fonctionnalité.

🧭 Étape 1 : Accéder à l’espace de synchronisation

En haut à droite, cliquez sur le nom de votre dossier, puis quand le menu s'ouvre, Export-Import.

S’il n’existe aucune connexion, un message s’affichera : « Aucune connexion. Veuillez en ajouter. »

👉 Cliquez sur + Créer une synchro.

📁 Étape 2 : Choisir la catégorie "Comptabilité"

Dans la fenêtre de création, choisissez la catégorie Comptabilité pour envoyer vos écritures comptables vers votre expert-comptable via Pennylane.

D'autres types d'intégrations sont à venir.

👉 Cliquez sur le bouton Comptabilité.

🧩 Étape 3 : Sélectionner le connecteur Pennylane

Vous arrivez à l'étape de choix du connecteur. Cliquez sur Pennylane. D'autres connecteurs sont à venir.

🔐 Étape 4 : Autoriser la connexion

Vous êtes redirigé vers un écran sécurisé chez notre partenaire CHIFT.

1. Donnez un nom à la connexion (ex. : Connexion EC).
2. Cliquez sur Autoriser.

✅ Étape 5 : Confirmer l’autorisation côté Pennylane

Sélectionnez l’entreprise concernée et cliquez sur Autoriser.

JePilote demandera l’accès aux modules nécessaires (ventes, journal, fournisseurs…).

🔄 Étape 6 : Connexion active

Vous êtes redirigé vers JePilote. La connexion Pennylane est désormais visible.

Vous pouvez maintenant :

• Modifier les paramètres et les correspondances (nécessaire avant la première synchronisation)
• Lancer une synchronisation manuellement
• Editer ou Supprimer la connexion si besoin

👉 Cliquez sur Paramétrage pour continuer.

⚙️ Étape 7 : Configurer la synchronisation

Il est préférable de réaliser le paramétrage en concertation avec votre expert-comptable puisque c'est lui qui va recevoir les écritures comptables.

Définissez :

• Période de début de la synchronisation
• Fréquence (horaire, hebdomadaitre ou mensuelle selon vos besoins). Il est toujours possible de déclencher la synchronisation manuellement à tout moment.
• Journaux comptables concernés (ventes, achats, banque…). Par exemple, si vous ne souhaitez envoyer que vos factures clients, seul le journal de ventes sera nécessaire.
• Création automatique des comptes dans Pennylane. Cette option permet de demander à Pennylane de créer les comptes non disponibles. Utilisez cette option après concertation avec votre expert-comptable.

👉 Cliquez sur Suivant.

📘 Étape 8 : Faire correspondre les journaux

Associez chaque journal de JePilote à son équivalent dans Pennylane (ex. : VEN – Ventes → VT – Journal de vente).

👉 Cliquez sur Suivant.

📒 Étape 9 : Associer les comptes généraux

Mappez vos comptes comptables entre JePilote et Pennylane (ex. : 4457100 – TVA collectée → 4457 – Taxes collectées).

ℹ️ Si la création automatique est activée, les comptes non mappés seront créés dans Pennylane.

👉 Cliquez sur Suivant.

👥 Étape 10 : Configurer les comptes collectifs

Indiquez si vous souhaitez récupérer les comptes tiers dans Pennylane.

Pennylane peut fonctionner avec les 2 options mais avec la 2e option, seuls les comptes comptables seront créés.

Mappez ensuite les comptes collectifs (ex. : 4110000 – Clients → 411 – Clients).

👉 Cliquez sur Suivant.

🧾 Étape 11 : Associer les comptes tiers

Si vous avez choisi l'option 1, faites correspondre vos clients et fournisseurs individualisés (ex. : CL00000035 – Agence Pierre Dubuit → 411101205 – Agence Pierre Dubuit). Pennylane s'occupe automatiquement de créer les comptes comptables.

Si vous avez choisi l'option 2, vous ferez une correspondance directement sur les comptes comptables.

👉 Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour finaliser.

Mis à jour le : 23/06/2025