04. 🔗 Intégration comptable avec Pennylane - Guide de mise en place

L’intégration entre JePilote et Pennylane vous permet de transmettre automatiquement vos écritures comptables et les pièces justificatives (factures, notes de frais, etc.) à votre expert-comptable. Ce guide vous accompagne pas à pas pour connecter et configurer votre synchronisation.

Vous avez besoin d'un abonnement BUSINESS pour accéder à cette fonctionnalité.

🧭 Étape 1 : Accéder à l’espace de synchronisation

En haut à droite, cliquez sur le nom de votre dossier, puis quand le menu s'ouvre, Export-Import.
S’il n’existe aucune connexion, un message s’affichera : « Aucune connexion. Veuillez en ajouter. »
👉 Cliquez sur + Créer une synchro.

📁 Étape 2 : Choisir la catégorie "Comptabilité"

Dans la fenêtre de création, choisissez la catégorie Comptabilité pour envoyer vos écritures comptables vers votre expert-comptable via Pennylane.
D'autres types d'intégrations sont à venir.
👉 Cliquez sur le bouton Comptabilité.

🧩 Étape 3 : Sélectionner le connecteur Pennylane

Vous arrivez à l'étape de choix du connecteur. Cliquez sur Pennylane. D'autres connecteurs sont à venir.

🔐 Étape 4 : Autoriser la connexion

Vous êtes redirigé vers un écran sécurisé chez notre partenaire CHIFT.
Donnez un nom à la connexion (ex. : Connexion EC).
Cliquez sur Autoriser.

✅ Étape 5 : Confirmer l’autorisation côté Pennylane

Sélectionnez l’entreprise concernée et cliquez sur Autoriser.
JePilote demandera l’accès aux modules nécessaires (ventes, journal, fournisseurs…).

🔄 Étape 6 : Connexion active

Vous êtes redirigé vers JePilote. La connexion Pennylane est désormais visible.
Vous pouvez maintenant :
Modifier les paramètres et les correspondances (nécessaire avant la première synchronisation)
Lancer une synchronisation manuellement
Editer ou Supprimer la connexion si besoin
👉 Cliquez sur Paramétrage pour continuer.

⚙️ Étape 7 : Configurer la synchronisation

Il est préférable de réaliser le paramétrage en concertation avec votre expert-comptable puisque c'est lui qui va recevoir les écritures comptables.

Définissez :
Période de début de la synchronisation
Fréquence (horaire, hebdomadaitre ou mensuelle selon vos besoins). Il est toujours possible de déclencher la synchronisation manuellement à tout moment.
Journaux comptables concernés (ventes, achats, banque…). Par exemple, si vous ne souhaitez envoyer que vos factures clients, seul le journal de ventes sera nécessaire.
Création automatique des comptes dans Pennylane. Cette option permet de demander à Pennylane de créer les comptes non disponibles. Utilisez cette option après concertation avec votre expert-comptable.
👉 Cliquez sur Suivant.

📘 Étape 8 : Faire correspondre les journaux

Associez chaque journal de JePilote à son équivalent dans Pennylane (ex. : VEN – Ventes → VT – Journal de vente).
👉 Cliquez sur Suivant.

📒 Étape 9 : Associer les comptes généraux

Mappez vos comptes comptables entre JePilote et Pennylane (ex. : 4457100 – TVA collectée → 4457 – Taxes collectées).
ℹ️ Si la création automatique est activée, les comptes non mappés seront créés dans Pennylane.
👉 Cliquez sur Suivant.

👥 Étape 10 : Configurer les comptes collectifs

Indiquez si vous souhaitez récupérer les comptes tiers dans Pennylane.
Pennylane peut fonctionner avec les 2 options mais avec la 2e option, seuls les comptes comptables seront créés.

Mappez ensuite les comptes collectifs (ex. : 4110000 – Clients → 411 – Clients).
👉 Cliquez sur Suivant.

🧾 Étape 11 : Associer les comptes tiers

Si vous avez choisi l'option 1, faites correspondre vos clients et fournisseurs individualisés (ex. : CL00000035 – Agence Pierre Dubuit → 411101205 – Agence Pierre Dubuit). Pennylane s'occupe automatiquement de créer les comptes comptables.
Si vous avez choisi l'option 2, vous ferez une correspondance directement sur les comptes comptables.
👉 Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour finaliser.

Mis à jour le : 23/06/2025