> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://aide.jepilote.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# 04. 🔗 Intégration comptable avec Pennylane - Guide de mise en place

L’intégration entre **JePilote** et **Pennylane** vous permet de transmettre automatiquement vos écritures comptables et les pièces justificatives (factures, notes de frais, etc.) à votre expert-comptable. Ce guide vous accompagne pas à pas pour connecter et configurer votre synchronisation.

Vous avez besoin d'un abonnement BUSINESS pour accéder à cette fonctionnalité. 


## 🧭 Étape 1 : Accéder à l’espace de synchronisation

En haut à droite,  cliquez sur le nom de votre dossier, puis quand le menu s'ouvre, **Export-Import**.
S’il n’existe aucune connexion, un message s’affichera : *« Aucune connexion. Veuillez en ajouter. »*
👉 Cliquez sur **+ Créer une synchro**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_1syo50f.png)


## 📁 Étape 2 : Choisir la catégorie "Comptabilité"

Dans la fenêtre de création, choisissez la catégorie **Comptabilité** pour envoyer vos écritures comptables vers votre expert-comptable via Pennylane. 
D'autres types d'intégrations sont à venir. 
👉 Cliquez sur le bouton **Comptabilité**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_n03van.png)




## 🧩 Étape 3 : Sélectionner le connecteur Pennylane

Vous arrivez à l'étape de choix du connecteur. Cliquez sur **Pennylane**. D'autres connecteurs sont à venir. 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_s600iq.png)


## 🔐 Étape 4 : Autoriser la connexion

Vous êtes redirigé vers un écran sécurisé chez notre partenaire CHIFT. 
1. Donnez un nom à la connexion (ex. : Connexion EC).
2. Cliquez sur **Autoriser**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_1iuaz74.png)


## ✅ Étape 5 : Confirmer l’autorisation côté Pennylane

Sélectionnez l’entreprise concernée et cliquez sur **Autoriser**.
JePilote demandera l’accès aux modules nécessaires (ventes, journal, fournisseurs…).


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_dx3bxk.png)




## 🔄 Étape 6 : Connexion active

Vous êtes redirigé vers JePilote. La connexion Pennylane est désormais visible.
Vous pouvez maintenant :
* Modifier les paramètres et les correspondances (nécessaire avant la première synchronisation)
* Lancer une synchronisation manuellement
* Editer ou Supprimer la connexion si besoin
👉 Cliquez sur **Paramétrage** pour continuer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_1lgit4k.png)


## ⚙️ Étape 7 : Configurer la synchronisation

Il est préférable de réaliser le paramétrage en concertation avec votre expert-comptable puisque c'est lui qui va recevoir les écritures comptables. 

Définissez :
* **Période de début** de la synchronisation 
* **Fréquence** (horaire, hebdomadaitre ou mensuelle selon vos besoins). Il est toujours possible de déclencher la synchronisation manuellement à tout moment. 
* **Journaux comptables concernés** (ventes, achats, banque…). Par exemple, si vous ne souhaitez envoyer que vos factures clients, seul le journal de ventes sera nécessaire. 
* **Création automatique** des comptes dans Pennylane. Cette option permet de demander à Pennylane de créer les comptes non disponibles. Utilisez cette option après concertation avec votre expert-comptable. 
👉 Cliquez sur **Suivant**.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_rwgjxp.png)


## 📘 Étape 8 : Faire correspondre les journaux

Associez chaque journal de JePilote à son équivalent dans Pennylane (ex. : *VEN – Ventes* → *VT – Journal de vente*).
👉 Cliquez sur **Suivant**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_3o4nao.png)


## 📒 Étape 9 : Associer les comptes généraux

Mappez vos comptes comptables entre JePilote et Pennylane (ex. : *4457100 – TVA collectée* → *4457 – Taxes collectées*).
ℹ️ Si la création automatique est activée, les comptes non mappés seront créés dans Pennylane.
👉 Cliquez sur **Suivant**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_kd0z5a.png)


## 👥 Étape 10 : Configurer les comptes collectifs

Indiquez si vous souhaitez récupérer les comptes tiers dans Pennylane.  
Pennylane peut fonctionner avec les 2 options mais avec la 2e option, seuls les comptes comptables seront créés. 

Mappez ensuite les comptes collectifs (ex. : *4110000 – Clients* → *411 – Clients*).
👉 Cliquez sur **Suivant**.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_ffk7wq.png)


## 🧾 Étape 11 : Associer les comptes tiers

Si vous avez choisi l'option 1, faites correspondre vos clients et fournisseurs individualisés (ex. : *CL00000035 – Agence Pierre Dubuit* → *411101205 – Agence Pierre Dubuit*). Pennylane s'occupe automatiquement de créer les comptes comptables. 
Si vous avez choisi l'option 2, vous ferez une correspondance directement sur les comptes comptables. 
👉 Une fois terminé, cliquez sur **Suivant** pour finaliser.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/e/9/b4e9dc7e2109f000/image_tpho00.png)